Простая автоматизация: от формы на сайте до CRM
Каждая заявка попадает в CRM, а команда сразу получает уведомление.
Кто-то заполняет форму на вашем сайте. Сообщение приходит на почту, кто-то переносит его в таблицу или CRM, когда появляется время, а другой сотрудник узнаёт о нём с опозданием. Процесс небольшой, но когда он повторяется каждый день, накапливаются лишняя работа и ошибки.
Автоматизация выполняет эти шаги сама. В услугу входит один сценарий: форма → CRM (Customer Relationship Management — система управления отношениями с клиентами, где вы ведёте контакты и сделки) → письмо или уведомление команде.
Это идеальная отправная точка, если вы ещё ничего не автоматизировали. Услуга решает одну конкретную задачу и позволяет увидеть, как всё работает, прежде чем автоматизировать другие процессы.
Она нужна, когда заявки с сайта обрабатываются вручную, когда часть из них теряется или когда команда поздно узнаёт, что кто-то написал.
- Форма на сайте
- Запись в CRM
- Письмо или уведомление
- Команда отвечает
Изучаем текущий процесс
Смотрим, какой формой вы пользуетесь, какая у вас CRM и кто должен узнавать о каждом обращении.
Проектируем сценарий
Определяем, какие данные попадают в CRM, как они классифицируются и какое уведомление отправляется.
Настраиваем
Подключаем форму к вашей CRM и настраиваем отправку письма или уведомления.
Тестируем
Отправляем тестовые заявки и проверяем, что всё приходит корректно и нужному человеку.
- 1 автоматизированный сценарий: форма → CRM → письмо / уведомление
- Проектирование сценария под ваш способ работы
- Настройка и подключение инструментов друг к другу
- Проверка работы перед запуском
- Создание или первоначальная настройка вашей CRM: это услуга CRM Setup
- Лицензии CRM или инструмента автоматизации
- Больше одного сценария или цепочки процессов: это услуга «Автоматизация — система из 3–5 сценариев»
- Серии повторных сообщений по email или в WhatsApp: доступно как дополнительная услуга
- Дизайн формы на сайте или изменения в ней
Представьте ремонтную компанию, которая получает запросы на расчёт стоимости через сайт.
До
Запросы приходят на общую почту. В конце дня кто-то переносит их в таблицу, а менеджер звонит, когда видит запись, — иногда через несколько дней.
После
Каждый запрос сразу попадает в CRM со всеми данными, а менеджер в ту же минуту получает уведомление и может звонить.
- Все обращения собраны в одном месте
- Команда узнаёт о заявке сразу, а не в конце дня
- Меньше ошибок при ручном копировании данных
- Первый опыт автоматизации с понятным объёмом работ
- Может сократить часы, которые уходят на перенос данных из почты в CRM
- Может предотвратить потерю обращений из-за забывчивости или переполненной почты
- 1 работающий автоматизированный сценарий
- Объяснение, что делает сценарий и как его проверить
Цена зависит от того, что вы сочетаете. Отметьте в калькуляторе эту услугу и всё, что нужно вместе с ней, — и сразу увидите смету с учётом цены запуска.
- Выберите услуги
- Оставьте контакты
- Получите смету
С какой CRM это работает?
С большинством CRM, которые позволяют подключаться к другим инструментам. Мы проверяем вашу до начала работы и подтверждаем, совместима ли она.
А если у меня пока нет CRM?
Сначала её нужно настроить. Можно заказать CRM Setup, а затем мы подключим форму.
Что такое «сценарий»?
Автоматическая цепочка действий с отправной точкой и результатом. В данном случае: заявка с формы записывается в CRM и запускает письмо или уведомление.
Что, если позже я захочу автоматизировать больше?
Систему можно расширить. Если нужно несколько связанных процессов, естественный следующий шаг — система из 3–5 сценариев.
Следующий шаг
Расскажите о своей ситуации, и мы без обязательств скажем, подходит ли эта услуга или какая альтернатива разумнее.