Automatización sencilla: del formulario a tu CRM
Cada formulario llega a tu CRM y tu equipo recibe el aviso al momento.
Alguien rellena el formulario de tu web. El mensaje llega a un correo, alguien lo copia a una hoja de cálculo o al CRM cuando puede, y otra persona se entera tarde. Es un proceso pequeño, pero cuando se repite cada día acumula trabajo y errores.
Una automatización hace esos pasos sola. Este servicio incluye un flujo: formulario → CRM (Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con clientes, el lugar donde organizas contactos y oportunidades) → email o aviso a tu equipo.
Es el punto de partida ideal si nunca has automatizado nada. Resuelve un problema concreto y te permite ver cómo funciona antes de automatizar más procesos.
Sirve cuando los contactos de tu web se gestionan a mano, cuando a veces se pierden o cuando tu equipo se entera tarde de que alguien ha escrito.
- Formulario web
- Registro en CRM
- Email o aviso
- Tu equipo responde
Revisamos tu proceso actual
Vemos qué formulario usas, qué CRM tienes y quién debe enterarse de cada contacto.
Diseñamos el flujo
Definimos qué datos pasan al CRM, cómo se clasifican y qué aviso se envía.
Lo configuramos
Conectamos el formulario con tu CRM y el envío del email o aviso.
Lo probamos
Enviamos formularios de prueba y comprobamos que todo llega bien y a la persona correcta.
- 1 flujo automatizado: formulario → CRM → email / aviso
- Diseño del flujo según tu forma de trabajar
- Configuración y conexión entre las herramientas
- Pruebas de funcionamiento antes de activarlo
- Creación o configuración inicial de tu CRM: corresponde a CRM Setup
- Licencias del CRM o de la herramienta de automatización
- Más de un flujo o procesos encadenados: corresponde a Automatización — sistema 3–5 flujos
- Secuencias de seguimiento por email o WhatsApp: disponibles como servicio adicional
- Diseño o cambios en el formulario de tu web
Imagina una empresa de reformas que recibe solicitudes de presupuesto desde su web.
Antes
Las solicitudes llegan a un correo general. Alguien las pasa a una hoja de cálculo al final del día y el comercial llama cuando la ve, a veces días después.
Después
Cada solicitud entra directamente en el CRM con sus datos y el comercial recibe un aviso en el momento, listo para llamar.
- Todos los contactos quedan registrados en un único lugar
- Tu equipo se entera en el momento, no al final del día
- Menos errores al copiar datos a mano
- Una primera experiencia de automatización con un alcance claro
- Puede reducir las horas dedicadas a copiar datos del correo al CRM
- Puede evitar contactos perdidos por olvidos o bandejas saturadas
- 1 flujo automatizado funcionando
- Explicación de qué hace el flujo y cómo comprobarlo
El precio depende de lo que combines. Marca en la calculadora este servicio y lo que necesites junto a él, y verás tu presupuesto al instante, con el precio de lanzamiento aplicado.
- Elige servicios
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¿Con qué CRM funciona?
Con la mayoría de CRM que permiten conexiones con otras herramientas. Revisamos el tuyo antes de empezar y te confirmamos si es compatible.
¿Y si todavía no tengo CRM?
Primero hay que configurarlo. Puedes contratar CRM Setup y después conectamos el formulario.
¿Qué es exactamente «un flujo»?
Un recorrido automático con un punto de partida y un resultado. En este caso: un formulario que se registra en el CRM y genera un email o aviso.
¿Qué pasa si más adelante quiero automatizar más cosas?
Se puede ampliar. Si necesitas varios procesos conectados, el sistema de 3–5 flujos es la opción natural.
Siguiente paso
Cuéntanos tu situación y te decimos, sin compromiso, si este servicio encaja o qué alternativa tiene más sentido.