CRM Setup: configuramos tu CRM para ordenar clientes, oportunidades y ventas
Un solo lugar para tus contactos, oportunidades y seguimientos.
En muchas empresas pequeñas la información comercial está repartida: un Excel con contactos, conversaciones en WhatsApp, emails en la bandeja de cada persona y muchos detalles en la memoria del equipo. Cuando alguien está de vacaciones o se olvida de llamar, la oportunidad se enfría y nadie lo ve.
CRM Setup es la configuración inicial de tu CRM (Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con clientes): la herramienta donde se guardan tus contactos, tus oportunidades de venta y las etapas por las que pasan. Lo adaptamos a cómo vendes tú, no al revés.
Sirve cuando ya recibes consultas con cierta regularidad y el seguimiento empieza a depender de tareas manuales. Con el CRM configurado, cada lead (persona o empresa interesada que aún no ha comprado) tiene su ficha, su historial y su siguiente paso.
Es la base de todo lo demás: las automatizaciones de captación, los emails automáticos y los dashboards de ventas funcionan mejor cuando el CRM está bien estructurado desde el principio.
- Análisis de tu venta
- Diseño del pipeline
- Configuración
- Revisión contigo
- CRM en uso
Entendemos cómo vendes
Hablamos contigo sobre de dónde llegan tus clientes, qué pasos sigue una venta y qué información necesitas guardar de cada contacto.
Diseñamos el pipeline
Definimos el pipeline (el recorrido de una venta por etapas, por ejemplo: nuevo, contactado, propuesta enviada, ganado, perdido) y las propiedades que tendrá cada ficha.
Configuramos la herramienta
Creamos las etapas, la estructura de contactos y las propiedades (campos personalizados, como servicio de interés u origen del contacto) en el CRM elegido.
Revisamos y entregamos
Repasamos contigo la configuración, ajustamos lo necesario y te dejamos el CRM listo para empezar a trabajar.
- Análisis de tu proceso comercial actual
- Diseño del pipeline con las etapas de venta de tu negocio
- Estructura de contactos preparada para recibir tus datos
- Propiedades personalizadas en contactos y oportunidades
- Configuración inicial de la cuenta del CRM
- Revisión final contigo antes de la entrega
- Licencias del CRM: se contratan y pagan directamente al proveedor de la herramienta
- Automatizaciones de captación, email o WhatsApp: disponibles como servicios adicionales (CRM-02, CRM-03, CRM-04)
- Migración o limpieza de bases de datos grandes: disponible como servicio adicional
- Integraciones a medida con otros programas: se presupuestan aparte
- Dashboards e informes: disponibles como servicios adicionales (CRM-05 a CRM-08)
Imagina una inmobiliaria con tres comerciales. Las consultas llegan por el portal, por la web y por teléfono, y cada comercial lleva su propia lista.
Antes
Nadie sabe con seguridad cuántas visitas están pendientes ni qué cliente lleva días sin respuesta. Si un comercial falta, sus contactos se quedan parados.
Después
Todas las oportunidades están en un pipeline común, con su etapa, su responsable y su próxima tarea. La dirección ve el estado de cada operación en un vistazo.
- Toda la información comercial en un solo lugar
- Menos oportunidades olvidadas por falta de seguimiento
- Visibilidad de cuántas ventas hay en cada etapa
- El conocimiento de tus clientes se queda en la empresa, no en una persona
- Una base preparada para automatizar y medir más adelante
- Puede reducir las horas dedicadas a buscar información en emails, chats y hojas de cálculo
- Puede evitar reuniones solo para saber «cómo va cada cliente»
- Permite que una persona nueva del equipo se ponga al día leyendo el historial
- CRM configurado y listo para usar
- Pipeline con las etapas de venta definidas
- Propiedades de contacto y oportunidad creadas
- Explicación de la estructura en la entrega
El precio depende de lo que combines. Marca en la calculadora este servicio y lo que necesites junto a él, y verás tu presupuesto al instante, con el precio de lanzamiento aplicado.
- Elige servicios
- Deja tu contacto
- Ve tu presupuesto
¿Qué CRM usáis?
Elegimos contigo la herramienta que encaje con tu tamaño, tu presupuesto y tu forma de trabajar. Si ya tienes un CRM contratado, podemos configurar ese.
¿La licencia del CRM está incluida?
No. Las licencias se pagan directamente al proveedor. Algunas herramientas tienen planes gratuitos o de entrada; te explicamos las opciones antes de empezar.
¿Por qué el precio es «desde»?
Porque depende del número de pipelines, etapas y propiedades que necesites. Tras la primera conversación te confirmamos el alcance y el precio final.
¿Pasáis mis contactos actuales al CRM?
Dejamos la estructura preparada para recibirlos. La migración o limpieza de bases de datos grandes está disponible como servicio adicional.
¿Tengo que cambiar mi forma de vender?
No. Configuramos el CRM a partir de tu proceso real. Si vemos pasos que se pueden simplificar, te lo proponemos, pero la decisión es tuya.
Siguiente paso
Cuéntanos tu situación y te decimos, sin compromiso, si este servicio encaja o qué alternativa tiene más sentido.