CRM Setup: настраиваем CRM, чтобы упорядочить клиентов, сделки и продажи
Одно место для ваших контактов, сделок и напоминаний.
Во многих небольших компаниях информация о продажах разбросана: контакты в Excel, переписка в WhatsApp, письма в почте у каждого сотрудника и множество деталей в голове у команды. Когда кто-то в отпуске или забыл перезвонить, клиент остывает, и никто этого не замечает.
CRM Setup — это первоначальная настройка вашей CRM (Customer Relationship Management — система управления отношениями с клиентами): инструмента, где хранятся ваши контакты, сделки и этапы, через которые они проходят. Мы подстраиваем её под то, как продаёте вы, а не наоборот.
Услуга нужна, когда заявки приходят уже достаточно регулярно, а работа с ними начинает зависеть от ручных действий. С настроенной CRM у каждого лида (человека или компании, которые проявили интерес, но ещё не купили) есть карточка, история и следующий шаг.
Это основа для всего остального: автоматизация приёма заявок, автоматические письма и панели продаж работают лучше, когда CRM с самого начала хорошо выстроена.
- Разбор ваших продаж
- Проектирование воронки
- Настройка
- Проверка вместе с вами
- CRM в работе
Разбираемся, как вы продаёте
Обсуждаем с вами, откуда приходят клиенты, какие шаги проходит сделка и какую информацию нужно хранить о каждом контакте.
Проектируем воронку
Определяем воронку продаж (путь сделки по этапам, например: новая, связались, предложение отправлено, выиграна, проиграна) и поля каждой карточки.
Настраиваем инструмент
Создаём этапы, структуру контактов и поля (дополнительные характеристики, например интересующая услуга или источник контакта) в выбранной CRM.
Проверяем и передаём
Проходим настройку вместе с вами, дорабатываем необходимое и передаём CRM готовой к работе.
- Разбор вашего текущего процесса продаж
- Проектирование воронки с этапами продаж вашего бизнеса
- Структура контактов, готовая к загрузке ваших данных
- Дополнительные поля в контактах и сделках
- Первоначальная настройка аккаунта CRM
- Итоговая проверка вместе с вами перед передачей
- Лицензии CRM: оформляются и оплачиваются напрямую поставщику инструмента
- Автоматизация приёма заявок, писем или WhatsApp: доступно как дополнительные услуги (CRM-02, CRM-03, CRM-04)
- Перенос или очистка больших баз данных: доступно как дополнительная услуга
- Индивидуальные интеграции с другими программами: оцениваются отдельно
- Панели и отчёты: доступно как дополнительные услуги (CRM-05–CRM-08)
Представьте агентство недвижимости с тремя агентами. Заявки приходят через портал объявлений, сайт и по телефону, и каждый агент ведёт свой список.
До
Никто точно не знает, сколько показов запланировано и какой клиент уже несколько дней ждёт ответа. Если агент заболел, его контакты стоят на месте.
После
Все сделки собраны в общей воронке: у каждой есть этап, ответственный и следующая задача. Руководство видит состояние каждой сделки с первого взгляда.
- Вся информация о продажах в одном месте
- Меньше забытых сделок из-за того, что о клиенте не вспомнили
- Видно, сколько сделок на каждом этапе
- Знания о клиентах остаются в компании, а не у одного сотрудника
- Основа, готовая к автоматизации и аналитике в будущем
- Может сократить время на поиск информации в почте, чатах и таблицах
- Может избавить от совещаний, которые нужны только чтобы узнать, «как дела с каждым клиентом»
- Позволяет новому сотруднику быстро войти в курс дела, прочитав историю
- Настроенная и готовая к работе CRM
- Воронка с определёнными этапами продаж
- Созданные поля контактов и сделок
- Объяснение структуры при передаче
Цена зависит от того, что вы сочетаете. Отметьте в калькуляторе эту услугу и всё, что нужно вместе с ней, — и сразу увидите смету с учётом цены запуска.
- Выберите услуги
- Оставьте контакты
- Получите смету
Какую CRM вы используете?
Вместе с вами выбираем инструмент, который подходит под ваш масштаб, бюджет и способ работы. Если у вас уже есть оплаченная CRM, можем настроить её.
Лицензия CRM включена?
Нет. Лицензии оплачиваются напрямую поставщику. У некоторых инструментов есть бесплатные или начальные тарифы — мы объясним варианты до начала работы.
Почему цена указана «от»?
Потому что она зависит от количества воронок, этапов и полей, которые вам нужны. После первого разговора мы подтверждаем объём работ и итоговую цену.
Вы перенесёте мои текущие контакты в CRM?
Мы готовим структуру для их загрузки. Перенос или очистка больших баз данных доступны как дополнительная услуга.
Придётся ли мне менять то, как я продаю?
Нет. Мы настраиваем CRM под ваш реальный процесс. Если увидим шаги, которые можно упростить, предложим, но решение за вами.
Следующий шаг
Расскажите о своей ситуации, и мы без обязательств скажем, подходит ли эта услуга или какая альтернатива разумнее.