Lead Automation: автоматизируем поступление заявок с сайта в вашу CRM
Каждая заявка с сайта попадает в CRM, уведомляет команду и запускает дальнейшие шаги.
Кто-то заполняет форму на вашем сайте. Сообщение приходит на почту, которую проверяет один сотрудник, а потом он вручную переносит его в Excel или CRM — если не забудет. Тем временем человек ждёт и, возможно, уже написал в другую компанию.
Lead Automation (автоматизация работы с лидами — людьми, которые проявили интерес и обратились к вам) связывает ваш сайт или форму с CRM (Customer Relationship Management — система управления отношениями с клиентами). Каждая заявка регистрируется автоматически, команда получает уведомление, и запускается первый шаг работы с клиентом.
Услуга нужна, когда заявки приходят через сайт, а передача их в отдел продаж делается вручную. Если обращения копятся в почтовом ящике или переносятся руками, автоматизация может собрать процесс в одном месте и сократить рутину.
Она также помогает считать результаты: когда всё попадает в CRM вместе с источником, потом можно увидеть, сколько заявок приходит каждый месяц и сколько из них заканчиваются продажей.
- Сайт / форма
- CRM
- Уведомление команде
- Следующий шаг
- Продажа
Изучаем вашу форму и CRM
Смотрим, какие данные вы запрашиваете, где их нужно хранить и кто должен узнавать о каждой новой заявке.
Проектируем сценарий
Определяем, что происходит при поступлении заявки: где она создаётся, какой этап получает, кто получает уведомление и какой будет первый шаг работы с клиентом.
Настраиваем и подключаем
Связываем форму с CRM и готовим уведомление и следующий шаг — например, задачу для менеджера или письмо контакту с подтверждением.
Тестируем до запуска
Отправляем тестовые заявки и проверяем, что все данные попадают на своё место, а уведомления работают.
- Один автоматический сценарий: сайт или форма → CRM → уведомление → следующий шаг
- Автоматическое создание лида в CRM с данными из формы
- Уведомление команде о новой заявке
- Один шаг сопровождения, настроенный по договорённости
- Полное тестирование перед запуском
- Настройка CRM с нуля: доступно как дополнительная услуга (CRM-01)
- Лицензии CRM или сторонних сервисов автоматизации
- Цепочки из нескольких писем: доступно как дополнительная услуга (CRM-03)
- Создание или редизайн формы или сайта: доступно как дополнительная услуга
Клиника получает заявки на первичный приём через форму на своём сайте.
До
Сообщения приходят на общую почту. Администратор проверяет её, когда может, и часть заявок получает ответ только на следующий день или теряется среди других писем.
После
Каждая заявка появляется в CRM как новый лид, администратор сразу получает уведомление, а пациенту приходит письмо о том, что его обращение получено.
- Более быстрый ответ тем, кто вам пишет
- Ни одна заявка с сайта не остаётся вне CRM
- Команда всегда знает, какие заявки новые
- Надёжные данные о том, сколько заявок приходит и откуда
- Может сократить время на перенос данных из почты в CRM или таблицу
- Может избавить от ошибок при ручном вводе данных
- Позволяет команде тратить время на разговоры с клиентами, а не на разбор сообщений
- Работающий и протестированный автоматический сценарий
- Заявки поступают в CRM с данными и источником
- Настроенные уведомление команде и следующий шаг
- Объяснение, как работает сценарий
Цена зависит от того, что вы сочетаете. Отметьте в калькуляторе эту услугу и всё, что нужно вместе с ней, — и сразу увидите смету с учётом цены запуска.
- Выберите услуги
- Оставьте контакты
- Получите смету
Мне уже нужна CRM?
Да, сценарию нужна CRM, где будут храниться заявки. Если её пока нет, мы можем настроить её в рамках CRM Setup (CRM-01).
Что такое «следующий шаг»?
Это первое действие после заявки: например, задача, назначенная менеджеру, или автоматическое письмо с подтверждением. Мы определяем его вместе с вами.
Это работает с любой формой?
С большинством привычных форм на сайтах — да. Если ваш сайт работает на редкой системе, мы заранее проверим её и скажем, нужны ли доработки.
Чем это отличается от «Автоматизации — простой сценарий» (AI-04)?
AI-04 — простой сценарий, который можно применить к разным процессам. Lead Automation создана для приёма заявок от клиентов и включает следующий шаг внутри CRM.
Можно подключить несколько форм?
Эта услуга охватывает один сценарий. Если нужно подключить больше форм или каналов, мы подготовим дополнительное предложение.
Следующий шаг
Расскажите о своей ситуации, и мы без обязательств скажем, подходит ли эта услуга или какая альтернатива разумнее.