Lead Automation: automatizamos la llegada de consultas desde tu web a tu CRM
Cada consulta de tu web llega al CRM, avisa al equipo y activa el seguimiento.
Alguien rellena el formulario de tu web. El mensaje llega a un correo que revisa una persona, que luego lo copia a mano en un Excel o en el CRM, si se acuerda. Mientras tanto, el interesado espera y quizá ya ha escrito a otra empresa.
Lead Automation (automatización de leads, es decir, de las personas interesadas que te contactan) conecta tu web o formulario con tu CRM (Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con clientes). Cada consulta se registra sola, tu equipo recibe un aviso y se activa el primer paso de seguimiento.
Sirve cuando recibes consultas por la web y el paso a la agenda comercial es manual. Si las solicitudes se acumulan en un buzón o se copian a mano, una automatización puede centralizar el proceso y reducir trabajo repetitivo.
También ayuda a medir: al entrar todo en el CRM con su origen, luego puedes saber cuántas consultas llegan cada mes y cuántas acaban en venta.
- Web / formulario
- CRM
- Aviso al equipo
- Follow-up
- Venta
Revisamos tu formulario y tu CRM
Vemos qué datos pides, dónde deben guardarse y quién tiene que enterarse de cada nueva consulta.
Diseñamos el flujo
Definimos qué pasa cuando llega un lead: dónde se crea, qué etapa recibe, quién recibe el aviso y cuál es el primer follow-up (seguimiento).
Lo configuramos y conectamos
Conectamos el formulario con el CRM y dejamos preparados el aviso y el paso de seguimiento, por ejemplo una tarea para el comercial o un email de confirmación al contacto.
Probamos antes de activar
Enviamos consultas de prueba para comprobar que cada dato llega a su sitio y que los avisos funcionan.
- Un flujo automático: web o formulario → CRM → aviso → follow-up
- Creación automática del lead en el CRM con los datos del formulario
- Aviso al equipo cuando entra una nueva consulta
- Un paso de seguimiento configurado según lo acordado
- Pruebas completas antes de ponerlo en marcha
- Configuración del CRM desde cero: disponible como servicio adicional (CRM-01)
- Licencias del CRM o de herramientas de automatización de terceros
- Secuencias de varios emails: disponibles como servicio adicional (CRM-03)
- Creación o rediseño del formulario o de la web: disponible como servicio adicional
Una clínica recibe solicitudes de primera visita desde el formulario de su web.
Antes
Los mensajes llegan al correo general. Recepción los revisa cuando puede y algunos se contestan al día siguiente o se pierden entre otros correos.
Después
Cada solicitud aparece en el CRM como nuevo lead, recepción recibe un aviso al momento y el paciente recibe un email confirmando que su consulta se ha recibido.
- Respuesta más rápida a quien te escribe
- Ninguna consulta de la web se queda fuera del CRM
- El equipo sabe en cada momento qué leads son nuevos
- Datos fiables sobre cuántas consultas llegan y de dónde
- Puede reducir las horas dedicadas a copiar datos del correo al CRM o a un Excel
- Puede evitar errores al pasar datos a mano
- Permite que el equipo dedique su tiempo a hablar con clientes en lugar de ordenar mensajes
- Flujo automático activo y probado
- Leads entrando en el CRM con sus datos y su origen
- Aviso al equipo y paso de seguimiento configurados
- Explicación del funcionamiento del flujo
El precio depende de lo que combines. Marca en la calculadora este servicio y lo que necesites junto a él, y verás tu presupuesto al instante, con el precio de lanzamiento aplicado.
- Elige servicios
- Deja tu contacto
- Ve tu presupuesto
¿Necesito tener ya un CRM?
Sí, el flujo necesita un CRM donde guardar los leads. Si todavía no lo tienes, podemos configurarlo con CRM Setup (CRM-01).
¿Qué es exactamente el follow-up?
Es el primer paso de seguimiento tras la consulta: por ejemplo, una tarea asignada al comercial o un email automático de confirmación. Lo definimos contigo.
¿Funciona con cualquier formulario?
Con la mayoría de formularios web habituales, sí. Si tu web usa un sistema poco común, lo revisamos antes y te decimos si hace falta algún ajuste.
¿En qué se diferencia de «Automatización — flujo sencillo» (AI-04)?
AI-04 es un flujo sencillo aplicable a distintos procesos. Lead Automation está pensado para la captación comercial e incluye el paso de follow-up dentro del CRM.
¿Puedo tener varios formularios?
Este servicio cubre un flujo. Si necesitas conectar más formularios o canales, te preparamos un presupuesto adicional.
Siguiente paso
Cuéntanos tu situación y te decimos, sin compromiso, si este servicio encaja o qué alternativa tiene más sentido.