Dashboard comercial: tus leads, ventas y conversión en un solo panel
Leads, ventas y conversión en un panel claro para seguir el día a día comercial.
Para saber cómo va el mes, alguien tiene que exportar datos, montar una hoja de cálculo y hacer cuentas. Cuando por fin está listo, la información ya tiene unos días y se revisa poco.
El Dashboard comercial es un panel visual (dashboard) centrado en la venta: cuántos leads (personas interesadas) entran, cuántas ventas se cierran y cuál es la conversión, es decir, qué parte de los contactos acaba comprando. Se alimenta de tus datos comerciales, normalmente de tu CRM (Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con clientes).
Sirve cuando ya registras tus contactos y ventas, pero no tienes una forma rápida de verlos. Es la opción adecuada si lo que quieres responder es «¿cómo va la venta?».
Si además necesitas unir datos de marketing, como campañas o tráfico web, encaja mejor el Dashboard KPI / BI (CRM-06). Si quieres combinar múltiples fuentes con métricas propias de tu negocio, el BI / Dashboard avanzado (CRM-07).
- Datos comerciales
- Selección de indicadores
- Diseño del panel
- Conexión
- Lectura diaria
Elegimos qué medir
Acordamos contigo los indicadores de venta: leads nuevos, oportunidades por etapa, ventas cerradas y conversión.
Revisamos tus datos
Comprobamos que la información de tu CRM o registro de ventas es suficiente para calcular esos indicadores.
Diseñamos y conectamos el panel
Creamos un panel sencillo de leer y lo conectamos a tus datos para que se actualice sin trabajo manual cuando la fuente lo permite.
Te lo explicamos
Revisamos contigo cómo leer cada gráfico y qué filtros usar.
- Panel de leads, ventas y conversión
- Selección de indicadores comerciales contigo
- Diseño visual claro y fácil de leer
- Conexión con tu fuente de datos comerciales
- Explicación del panel en la entrega
- Datos de marketing y campañas combinados con ventas: disponible en el Dashboard KPI / BI (CRM-06)
- Múltiples fuentes y métricas personalizadas: disponible en el BI / Dashboard avanzado (CRM-07)
- Limpieza o reorganización de datos desordenados: disponible como servicio adicional
- Licencias de herramientas de visualización de pago
- Análisis e informe mensual: disponible como servicio adicional (CRM-08)
Una empresa de reformas registra sus presupuestos en un CRM, pero nadie mira los datos en conjunto.
Antes
El gerente pregunta cada lunes cuántos presupuestos se han enviado y cuántos se han aceptado. La respuesta llega tarde y a veces no cuadra.
Después
Abre el panel y ve los contactos nuevos del mes, los presupuestos en cada etapa y cuántos se han convertido en obra.
- Visión rápida y actualizada de la actividad comercial
- Detectas en qué etapa se quedan las ventas
- Reuniones comerciales basadas en datos compartidos
- Objetivos más fáciles de seguir
- Puede reducir las horas dedicadas a preparar hojas de cálculo e informes de ventas
- Puede evitar errores al copiar y sumar datos a mano
- Permite que todos consulten la misma información sin pedirla
- Dashboard comercial conectado a tus datos
- Indicadores de leads, ventas y conversión
- Acceso al panel para las personas que indiques
- Explicación de cómo leerlo
El precio depende de lo que combines. Marca en la calculadora este servicio y lo que necesites junto a él, y verás tu presupuesto al instante, con el precio de lanzamiento aplicado.
- Elige servicios
- Deja tu contacto
- Ve tu presupuesto
¿Qué diferencia hay entre los tres dashboards?
El comercial muestra la venta: leads, ventas y conversión. El KPI / BI une marketing y ventas con las fuentes acordadas. El avanzado combina múltiples fuentes con métricas personalizadas.
¿Necesito tener un CRM?
Necesitas tener tus datos comerciales registrados de forma ordenada. Lo más habitual es un CRM; si no lo tienes, podemos configurarlo con CRM Setup (CRM-01).
¿Se actualiza solo?
Sí, cuando la fuente de datos permite una conexión automática. Si no es posible, te explicamos cómo actualizarlo de forma sencilla.
¿Por qué el precio es «desde»?
Porque depende de la herramienta de origen y del número de indicadores. Te confirmamos el precio tras revisar tus datos.
Siguiente paso
Cuéntanos tu situación y te decimos, sin compromiso, si este servicio encaja o qué alternativa tiene más sentido.